Desde o início deste ano, as tarifas de frete no transporte internacional de contêineresmercadocontinuaram a aumentar, o que teve um enorme impacto na logística internacional, no transporte etroca.

No final de agosto, o índice de frete de contêineres de exportação da China atingiu 3.079 pontos, um aumento de 240,1% em relação ao mesmo período de 2020 e mais que o dobro da alta histórica de 1.336 pontos antes da atual rodada de aumento.

Esta rodada de aumentos de preços abrange uma gama mais ampla. Antes de 2020, o aumento das tarifas de frete no mercado de contêineres concentrava-se principalmente em algumas rotas e em determinados períodos, mas esta rodada tem aumentado de forma geral. As tarifas de frete das principais rotas, como a rota europeia, a rota americana, a rota Japão-Coreia do Sul, a rota do Sudeste Asiático e a rota do Mediterrâneo, aumentaram 410,5%, 198,2%, 39,1%, 89,7% e 396,7%, respectivamente, em comparação com o final de 2019.

Aumentos de frete “nunca antes vistos”

Em relação ao boom no mercado internacional de transporte de contêineres, Jia Dashan, vice-presidente do Instituto de Pesquisa de Transporte Aquático do Ministério dos Transportes, que se dedica à pesquisa do setor há muitos anos, também lamentou algo “nunca visto antes”.

Jia Dashan afirmou que, em termos de demanda, a economia global continuou a se recuperar desde o início deste ano, e o comércio internacional retomou rapidamente o crescimento. Em comparação com o mesmo período de 2019, a demanda por transporte de contêineres aumentou cerca de 6%. A situação na China está melhor. Desde junho de 2020, as exportações de manufatura e comércio exterior têm apresentado crescimento contínuo.

Do ponto de vista da oferta, a eficiência operacional dos navios afetados pela epidemia diminuiu significativamente. Os países aumentaram a prevenção e o controle de epidemias importadas nos portos, prolongaram o tempo de atracação dos navios e reduziram a eficiência da rotatividade da cadeia de suprimentos de contêineres. O tempo médio de parada dos navios no porto aumentou em cerca de 2 dias, e os navios nos portos norte-americanos permaneceram no porto por mais de 8 dias. A queda na rotatividade rompeu o equilíbrio original. Comparado à situação em que o equilíbrio básico de oferta e demanda em 2019 era ligeiramente superavitário, há uma escassez defornecerde cerca de 10%.

A contínua escassez de tripulantes também agravou a escassez. A complicada situação epidêmica em importantes países marítimos, como Filipinas e Índia, aliada às mudanças de tripulação e ao isolamento, levou a um aumento contínuo nos custos com tripulações no mercado marítimo.

Perturbada pelos fatores acima mencionados, a relação normal entre oferta e demanda do mercado se inverteu rapidamente, e as tarifas de frete de contêineres continuaram a subir acentuadamente.

Estatísticas do Conselho de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, da Alfândega e dos Portos da China mostram que, desde antes do surto da epidemia até julho deste ano, mais de 80% do volume do comércio global foi realizado por via marítima, enquanto a proporção das importações e exportações do comércio exterior da China por via marítima foi devido à epidemia. Os 94,3% anteriores aumentaram para os 94,8% atuais.

“De acordo com pesquisas relevantes, no comércio de bens de importação e exportação da China, a proporção de mercadorias cujos direitos de embarque são controlados por empresas nacionais representa menos de 30%. Essa parcela das empresas será diretamente afetada pelas flutuações de preços, enquanto a maioria das outras empresas, teoricamente, não é afetada pelas flutuações do preço do frete.”, analisou Jia Dashan. Em outras palavras, o aumento de custos causado pelo aumento das taxas de frete será repassado diretamente aos compradores estrangeiros, e o impacto direto sobre as empresas chinesas é relativamente pequeno.

No entanto, como um custo significativo das mercadorias, o aumento das tarifas de frete inevitavelmente terá um enorme impacto nas empresas chinesas, refletindo-se principalmente na queda dos serviços de transporte. Devido à queda na frequência de voos e à escassez de espaço, a circulação comercial das empresas de processamento de exportação da China não é tranquila. Mesmo que os pedidos sejam produzidos com sucesso, a entrega será afetada pela má qualidade do transporte, o que afetará a execução dos pedidos e os arranjos de produção da empresa.

“Pequenas e médias empresas serão mais afetadas.” Jia Dashan acredita que, devido à falta de garantias contratuais de longo prazo, as pequenas e médias empresas buscam principalmente serviços de transporte no mercado à vista. Sujeitas ao poder de barganha e às garantias de capacidade, elas enfrentam o atual aumento nas tarifas de frete. O dilema de "uma caixa é difícil de encontrar, e uma cabine é difícil de encontrar". Além disso, os departamentos portuários e de organização de transporte terrestre também adicionarão custos adicionais de sobreestadia e armazenagem de carga devido ao aumento das tarifas de frete e à redução da pontualidade dos voos.

O aumento da capacidade é difícil de curar

De acordo com dados de instituições de pesquisa de mercado marítimo, a capacidade ociosa global de navios porta-contêineres caiu para menos de 1%. Com exceção dos navios que precisam de reparos, quase toda a capacidade foi colocada à venda. Muitos armadores começaram a aumentar a escala de encomendas de capacidade, mas as longas distâncias não conseguem satisfazer a demanda próxima. Os transportadores ainda relatam que a capacidade ainda é limitada e é difícil encontrar uma cabine.

Zhu Pengzhou, membro da Bolsa de Navegação de Xangai, afirmou que a cadeia de suprimentos é chamada de cadeia porque o limite superior da capacidade de toda a cadeia é geralmente afetado pelo efeito "prancha curta". Por exemplo, a redução da eficiência dos terminais, a escassez de motoristas de caminhão e a velocidade insuficiente de descarga e devolução de contêineres nas fábricas representam restrições. As companhias de transporte marítimo simplesmente aumentarem a capacidade de transporte dos navios não pode melhorar a capacidade geral da cadeia logística.

Jia Dashan concorda plenamente. Em termos de demanda, em comparação com o mesmo período de 2019, a demanda por transporte de contêineres aumentou cerca de 6%. Em termos de capacidade, a capacidade aumentou cerca de 7,5% no mesmo período. Observa-se que o descompasso entre oferta e demanda não se deve à capacidade insuficiente. O aumento desequilibrado da demanda por frete causado pela epidemia, a coleta e distribuição deficientes, o congestionamento portuário e a queda na eficiência operacional dos navios são os principais motivos.

Por esse motivo, os atuais armadores ainda são muito cautelosos em relação a investimentos na construção naval. Até agosto de 2021, a proporção da capacidade de pedidos na frota existente aumentará para 21,3%, muito abaixo do nível de 60% registrado no último pico de transporte marítimo em 2007. Mesmo que esses navios entrem em serviço antes de 2024, com uma taxa média de crescimento anual de 3% e uma taxa média anual de desmantelamento de 3%, a relação entre capacidade e volume permanecerá basicamente inalterada, e o mercado continuará a manter taxas de frete elevadas.

Quando a “difícil encontrar uma cabine” vai aliviar

O aumento repentino das taxas de frete não é apenas desfavorável para as empresas comerciais, mas também trará enormes riscos e incertezas para as empresas de transporte no longo prazo.

A gigante internacional de transporte marítimo CMA CGM deixou claro que suspenderá os aumentos nas tarifas de frete no mercado à vista de setembro deste ano a fevereiro de 2022. A Hapag-Lloyd também declarou que tomou medidas para congelar os aumentos nas tarifas de frete.

“Espera-se que o final de 2021 inaugure o ponto de inflexão do pico da tarifa de frete no mercado, e que a tarifa de frete entre gradualmente no segmento de callback. É claro que o impacto da incerteza de emergências não pode ser descartado.” Zhang Yongfeng, consultor-chefe do Centro de Pesquisa de Navegação Internacional de Xangai e diretor do Instituto de Navegação Internacional Expressa.

“Mesmo que a relação entre oferta e demanda seja totalmente restaurada ao nível de 2019, devido ao aumento no custo de vários fatores, é difícil que a tarifa de frete retorne ao nível de 2016 a 2019”, disse Jia Dashan.

Considerando as altas taxas de frete atuais, mais e mais proprietários de cargas estão inclinados a assinar acordos de longo prazo para fixar as taxas de frete, e a proporção de acordos de longo prazo no mercado está aumentando gradualmente.

Os departamentos governamentais também estão trabalhando ativamente. Entende-se que o Ministério dos Transportes, o Ministério do Comércio e outros departamentos relevantes implementaram políticas de promoção ativas em diversos aspectos, como a expansão da produção de contêineres, a orientação às companhias aéreas para a expansão da capacidade e a melhoria da eficiência dos serviços logísticos, a fim de garantir a estabilidade da cadeia de suprimentos da indústria internacional.