Desde o início deste ano, as taxas de frete no contêiner internacionalmercadocontinuaram a aumentar, o que teve um enorme impacto na logística internacional, no transporte etroca.

No final de agosto, o índice de frete de contêineres para exportação da China atingiu 3.079 pontos, um aumento de 240,1% em relação ao mesmo período de 2020 e mais que o dobro do recorde histórico de 1.336 pontos antes da atual rodada de aumentos.

Esta rodada de aumentos de preços abrange uma gama mais ampla. Antes de 2020, o aumento das taxas de frete no mercado de contêineres se concentrava principalmente em algumas rotas e períodos específicos, mas nesta rodada houve um aumento generalizado. As taxas de frete das principais rotas, como a rota europeia, a rota americana, a rota Japão-Coreia do Sul, a rota do Sudeste Asiático e a rota do Mediterrâneo, aumentaram em 410,5%, 198,2%, 39,1%, 89,7% e 396,7%, respectivamente, em comparação com o final de 2019.

Aumentos de frete “sem precedentes”

Em relação ao crescimento do mercado internacional de transporte de contêineres, Jia Dashan, vice-presidente do Instituto de Pesquisa de Transporte Aquaviário do Ministério dos Transportes, que atua na área há muitos anos, também lamentou: “Nunca se viu nada igual”.

Jia Dashan afirmou que, do ponto de vista da demanda, a economia global continua se recuperando desde o início deste ano, e o comércio internacional retomou rapidamente o crescimento. Comparado ao mesmo período de 2019, a demanda por transporte de contêineres aumentou cerca de 6%. A situação na China é ainda melhor. A partir de junho de 2020, as exportações dos setores manufatureiro e de comércio exterior têm apresentado crescimento contínuo.

Do ponto de vista da oferta, a eficiência operacional dos navios afetados pela epidemia diminuiu significativamente. Os países intensificaram a prevenção e o controle de epidemias importadas nos portos, prolongaram o tempo de atracação dos navios e reduziram a eficiência da cadeia de suprimentos de contêineres. O tempo médio de permanência dos navios nos portos aumentou em cerca de dois dias, e os navios em portos da América do Norte permaneceram por mais de oito dias. A queda na rotatividade rompeu o equilíbrio original. Comparado com a situação em que o equilíbrio básico entre oferta e demanda em 2019 era ligeiramente positivo, há agora uma escassez.fornecerde cerca de 10%.

A escassez contínua de tripulantes também agravou a situação. A complexa situação epidemiológica em importantes países de origem marítima, como as Filipinas e a Índia, aliada às mudanças de turno e ao isolamento das tripulações, levou a um aumento constante dos custos da tripulação no mercado marítimo.

Em decorrência dos fatores mencionados acima, a relação normal entre oferta e demanda de mercado se inverteu rapidamente, e as taxas de frete de navios porta-contêineres continuaram a subir acentuadamente.

Estatísticas do Conselho de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, da Alfândega e dos Portos da China mostram que, desde o período anterior ao surto da epidemia até julho deste ano, mais de 80% do volume do comércio global foi realizado por via marítima, enquanto a proporção das importações e exportações do comércio exterior da China por via marítima, que antes era de 94,3%, aumentou para os atuais 94,8%.

“De acordo com pesquisas relevantes, no comércio de importação e exportação de mercadorias da China, a proporção de mercadorias cujos direitos de transporte são controlados por empresas nacionais representa menos de 30%. Essa parcela de empresas será diretamente afetada pelas flutuações de preços, enquanto a maioria das outras empresas, teoricamente, não é afetada pelas flutuações dos preços do frete”, analisou Jia Dashan. Em outras palavras, o aumento de custos causado pelo aumento das taxas de frete será repassado diretamente aos compradores estrangeiros, e o impacto direto sobre as empresas chinesas é relativamente pequeno.

Contudo, como um custo importante das mercadorias, o aumento das taxas de frete inevitavelmente terá um grande impacto nas empresas chinesas, refletido principalmente na queda dos serviços de transporte. Devido à redução da frequência de voos e à escassez de espaço, a circulação comercial das empresas chinesas de processamento para exportação não é fluida. Mesmo que os pedidos sejam produzidos com sucesso, a entrega será afetada pelo transporte precário, o que impactará a execução dos pedidos e o planejamento da produção da empresa.

“As pequenas e médias empresas serão as mais afetadas.” Jia Dashan acredita que, devido à falta de garantias contratuais de longo prazo, as pequenas e médias empresas buscam principalmente serviços de transporte no mercado spot. Sujeitas ao poder de negociação e às garantias de capacidade, elas enfrentam o atual aumento das taxas de frete. O dilema é: “É difícil encontrar um contêiner, e é difícil encontrar uma cabine”. Além disso, os departamentos portuários e de transporte terrestre também terão que arcar com custos adicionais de sobrestadia e armazenagem de carga devido ao aumento das taxas de frete e à diminuição da pontualidade dos voos.

Aumentar a capacidade é difícil de curar

Segundo dados de instituições de pesquisa de mercado marítimo, a capacidade ociosa global de navios porta-contêineres caiu para menos de 1%. Com exceção dos navios que precisam de reparos, quase toda a capacidade foi colocada no mercado. Muitos armadores começaram a aumentar o volume de encomendas de capacidade, mas a longa distância não consegue suprir a demanda imediata. Os embarcadores ainda relatam que a capacidade continua escassa e que é difícil encontrar uma cabine disponível.

Zhu Pengzhou, membro da Bolsa de Valores Marítimos de Xangai, afirmou que a cadeia de suprimentos é chamada de cadeia porque o limite superior da capacidade de toda a cadeia geralmente é afetado pelo efeito de escassez. Por exemplo, a redução da eficiência dos terminais, a falta de motoristas de caminhão e a velocidade insuficiente de descarga e retorno de contêineres nas fábricas representam restrições. As empresas de transporte marítimo simplesmente aumentar a capacidade de carga dos navios não melhora a capacidade geral da cadeia logística.

Jia Dashan concorda plenamente. Em termos de demanda, em comparação com o mesmo período de 2019, a demanda por transporte de contêineres aumentou cerca de 6%. Em termos de capacidade, houve um aumento de aproximadamente 7,5% no mesmo período. Percebe-se, portanto, que o descompasso entre oferta e demanda não se deve à insuficiência de capacidade. O aumento desequilibrado na demanda por frete, causado pela pandemia, a má coleta e distribuição, a congestão portuária e a queda na eficiência operacional dos navios são os principais motivos.

Por conta disso, os armadores atuais ainda são muito cautelosos em investir na construção naval. Em agosto de 2021, a proporção da capacidade de encomenda na frota existente aumentará para 21,3%, o que é muito inferior ao nível de 60% registrado no último pico do setor naval, em 2007. Mesmo que esses navios entrem em serviço antes de 2024, com uma taxa média anual de crescimento de 3% e uma taxa média anual de desmantelamento de 3%, a relação entre capacidade e volume permanecerá basicamente inalterada, e o mercado continuará a manter altos níveis de frete.

Quando é que a dificuldade em encontrar uma cabine vai diminuir?

O aumento vertiginoso das taxas de frete não é apenas desfavorável para as empresas comerciais, mas também trará enormes riscos e incertezas para as empresas de transporte marítimo a longo prazo.

A gigante internacional de transporte marítimo CMA CGM deixou claro que, de setembro deste ano a fevereiro de 2022, suspenderá o aumento das tarifas de frete no mercado spot. A Hapag-Lloyd também afirmou ter tomado medidas para congelar os aumentos das tarifas de frete.

“Espera-se que o final de 2021 marque o ponto de inflexão do pico das taxas de frete no mercado, e que as taxas de frete entrem gradualmente em um patamar de recuperação. É claro que o impacto da incerteza e de emergências não pode ser descartado”, afirmou Zhang Yongfeng, consultor-chefe do Centro de Pesquisa de Transporte Marítimo Internacional de Xangai e diretor do Instituto de Transporte Marítimo Internacional Expresso.

“Mesmo que a relação entre oferta e demanda seja totalmente restaurada ao nível de 2019, devido ao aumento do custo de diversos fatores, é difícil que a taxa de frete retorne ao nível de 2016 a 2019”, disse Jia Dashan.

Considerando as atuais altas taxas de frete, cada vez mais proprietários de cargas estão inclinados a assinar contratos de longo prazo para garantir preços fixos, e a proporção de contratos de longo prazo no mercado está aumentando gradualmente.

Os departamentos governamentais também estão trabalhando arduamente. Sabe-se que o Ministério dos Transportes, o Ministério do Comércio e outros departamentos relevantes implementaram políticas ativas de promoção em diversos aspectos, como a expansão da produção de contêineres, o incentivo às empresas de transporte marítimo para que aumentem sua capacidade e a melhoria da eficiência dos serviços logísticos, visando garantir a estabilidade da cadeia de suprimentos industrial internacional.